Progetto Patrimonio è una società di consulenza indipendente fondata dall’esperienza di un team di professionisti che vengono dal mondo finanziario e assicurativo, che conoscono il sistema finanziario visto dall’interno. La nostra missione è accompagnare imprenditori, professionisti e famiglie nella protezione, gestione e crescita del patrimonio, con un approccio trasparente e completamente libero da condizionamenti interni ed esterni.
Dall’esperienza maturata nel settore assicurativo e bancario, nasce Progetto Patrimonio: il punto di riferimento per chi cerca una consulenza indipendente, trasparente e priva di conflitti di interesse.
Progetto Patrimonio opera esclusivamente su base «fee-only»: non vende prodotti né gestisce direttamente il patrimonio dei clienti. La nostra remunerazione avviene tramite parcella, garantendo indipendenza, trasparenza e un servizio perfettamente allineato ai tuoi interessi.
Oggi seguiamo più di 120 clienti, tra imprenditori e PMI, con strategie personalizzate che trasformano obiettivi concreti in azioni strategiche, generando Tempo, Denaro e Sicurezza.
Indipendenza e trasparenza sono i valori che ci guidano nel costruire strategie finanziarie limpide, modellate intorno ai tuoi interessi.
Il nostro obiettivo? Disegnare progetti chiari su misura, per mettere al sicuro il tuo sistema finanziario e tutelare i tuoi interessi con i più elevati standard di trasparenza.
Vogliamo semplificare la gestione finanziaria, rendendola uno strumento che garantisca la libertà di scegliere, senza essere schiavi del denaro o delle regole del sistema.
Visione chiara sul futuro finanziario
Innovazione applicata alla pianificazione
Evolvere, non solo lavorare e consumare
Attenzione meticolosa alle tue esigenze
Soluzioni studiate su misura per la tua vita
Benessere generato da scelte finanziarie intelligenti
Denaro al servizio della tua vita
Investire per creare abbondanza reale
Libertà totale nelle tue scelte finanziarie
Impianto finanziario integro e completo
Controllo su rischi, asset e obiettivi
Qualità e affidabilità di chi guida nel percorso
Indipendenti da banche e assicurazioni
Soluzioni costruite sui tuoi obiettivi
Massima trasparenza in ogni fase del tuo percorso
Competenze che spaziano tra assicurazioni, investimenti e banking, fuse in un unico team con una priorità assoluta: i tuoi interessi.
CEO e Founder
15 anni di esperienza in banca e assicurazioni. Si occupa di strategie patrimoniali e ottimizzazione fiscale, sempre a tutela del capitale dei clienti.
CO-Founder
15 anni di esperienza in banca e assicurazioni. Si occupa di strategie patrimoniali e ottimizzazione fiscale, sempre a tutela del capitale dei clienti.
Financial Strategist & Risk Manager
15 anni di esperienza in banca e assicurazioni. Si occupa di strategie patrimoniali e ottimizzazione fiscale, sempre a tutela del capitale dei clienti.
Financial Strategist & Risk Manager
15 anni di esperienza in banca e assicurazioni. Si occupa di strategie patrimoniali e ottimizzazione fiscale, sempre a tutela del capitale dei clienti.
Financial Strategist & Risk Manager
15 anni di esperienza in banca e assicurazioni. Si occupa di strategie patrimoniali e ottimizzazione fiscale, sempre a tutela del capitale dei clienti.
Financial Strategist & Risk Manager
15 anni di esperienza in banca e assicurazioni. Si occupa di strategie patrimoniali e ottimizzazione fiscale, sempre a tutela del capitale dei clienti.
Financial Strategist & Risk Manager
15 anni di esperienza in banca e assicurazioni. Si occupa di strategie patrimoniali e ottimizzazione fiscale, sempre a tutela del capitale dei clienti.
Non aspettare: ogni giorno può fare la differenza.
Scopri come una consulenza indipendente può rafforzare la tua libertà finanziaria.
